Κατά 5,7 φορές, υπερκαλύφθηκε o αρχικός στόχος της Alpha Bank, για το ομόλογο Additional Tier 1 ομόλογο, που άντλησε σήμερα από τις αγορές 400 εκατ. ευρώ. Όπως επισημαίνεται από την Τράπεζα, πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει την ισχυρή πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, τα γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά και την αποφασιστικότητα της διοικητικής ομάδας ως προς την αξιοποίηση των ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς.
Αξιοποιώντας το θετικό momentum των αγορών και την πρόσφατη αναβάθμιση από τον οίκο Fitch σε B+, η ζήτηση για το ομόλογο υπερέβη σημαντικά τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ με τις προσφορές να προσεγγίζουν τα 1,80 δισ. ευρώ προερχόμενες από περισσότερους από 190 επενδυτές.
Σε συνέχεια του υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η Τράπεζα αποφάσισε τη μεγέθυνση της έκδοσης, αντλώντας τελικά 400 εκατ. ευρώ. Το νέο ομόλογο, αορίστου διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 11,875%, ποσοστό χαμηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς.
Οι επενδυτές
H συναλλαγή συγκέντρωσε αποκλειστικά διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον με κάλυψη πρωταρχικά από το Ηνωμένο Βασίλειο (40% ), την ΕΕ και την Ελβετία (35%). Μακροπρόθεσμοι επενδυτές ηγήθηκαν της κατανομής, με τους διαχειριστές κεφαλαίων και τις ασφαλιστικές εταιρείες να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% της κατανομής.
O CFO του Ομίλου της Alpha Bank κ. Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την υψηλή υπερκάλυψη που σημείωσε η πρώτη μας συναλλαγή Additional Tier 1. Πρόκειται για ένα βήμα προς τη βελτιστοποίηση και ενίσχυση της ήδη σταθερής κεφαλαιακής μας θέσης, σύμφωνα με το στρατηγικό μας σχέδιο, που παράλληλα συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών κεφαλαίου μας. Η ισχυρή ζήτηση από μία καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών οδήγησε σε αυτό το επιτυχές αποτέλεσμα. Η επιτυχία της έκδοσης αυτής αποτελεί σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στις μελλοντικές προοπτικές, τόσο της Alpha Bank όσο και της ελληνικής οικονομίας εν γένει». Η
έκδοση του ομολόγου ΑΤ1 αποτελεί έναν ακόμα σταθμό προς την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Alpha Bank και είναι μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας μέσα από υψηλότερη πιστωτική επέκταση. Παράλληλα, βελτιστοποιεί και ενισχύει το διαφοροποιημένο προφίλ της κεφαλαιακής δομής της Alpha Bank, αυξάνοντας κατά περίπου 120 μονάδες βάσης τα συνολικά και εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας.
Η Τράπεζα έχει τα τελευταία τρία χρόνια πέτυχε εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ,
